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O Acasalamento Transsexual dos Dragonewts – Fantasia Hentai. O protagonista aventureiro Chris e seu companheiro Jade trabalham juntos como uma equipe. Um dia, enquanto explora uma masmorra, Chris aciona uma armadilha, transformando Jade em um dragonewt e ele mesmo em uma dragonesa. Jade de repente perde o controle de sua nova forma e ataca Chris, que está indefeso e não tem escolha a não ser aceitar seus avanços…