Datte Ore-tachi Tomodachi daro : Naruto e Sasuke estão em uma missão para capturar um ninja inimigo… No meio da batalha o ninja fugitivo usa um jutsu o qual transforma o Uchiha em uma mulher. Para a supresa de Sasuke ele descobre que a única maneira de reverter a transformação é fazendo sexo! E Naruto sempre disposto a ajudar o amigo quer fazer seu melhor para trazê-lo de volta ao normal…