Haha wa Odoru Jou – Yoshiaki foi criado sozinho por sua mãe, Sen, e agora que virou adulto espera retribuí-la por tudo com uma vida mais confortável. Ultimamente a mulher tem saído com a amiga, Kazumi, quase todos os dias. Ao saber que Yoshiaki conseguiu um emprego, Kazumi promete lhe dar um presente especial. Como prometido a mulher da uma visita a casa de swing como prêmio ao rapaz. Sen secretamente é uma das garotas do local que fazem sexo com vários homens. Ao vê-la Yoshiaki acaba se sentido atraído e pedindo para ser atendido por ela e assim o destino coloca mãe e filho para fazer sexo…