Pedrinho tirou o dia pra pescar, mas parece que o jovem Caipira está sem sorte, pois já fazem horas que está sentado à beira do rio e sua cesta continua vazia… E na sua última tentativa ele coloca a maior minhoca no anzol e consegue finalmente fisgar algo… E pra sus surpresa, é uma bela sereia! Mas será que essa não é mais uma história de pescador?