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Um grupo de cientistas malvados captura Cagliostro e todas as suas cavaleiras. Eles querem usar o corpo das garotas para fazer transferência de nigrendo para seus monstros. Mas depois de sugarem toda a energia das garotas, eles precisam achar uma utilidade para seus corpos acabados. Então eles começam a fazer novos experimentos sexuais entre elas e os montros…