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Meu Melhor Amigo é um Gender Bender 3 – Após seu ultimo encontro onde Tsukushi e Kaoru foderam por dias, o rapaz nunca mais mudou de gênero. Enquanto se masturba ele percebe seu corpo se transformando, mesmo ele tendo tomado os remédios. Para piorar ele novamente se transforma em sala de aula, precisando ser socorrido por Kaoru. Após um exame Tsukushi descobre que seus sentimentos por Kaoru estão o fazendo mudar de forma. Agora ele precisa tomar uma decisão entre viver ou não como uma garota…