Midara na Elf-san wa Orc-kun ga Osuki : Um jovem Orc que está em uma jornada para melhorar suas habilidades culinários é salvo por uma elfa. Desde então eles tem viajado juntos. Mas, apesar dos Orcs serem pacíficos eles entram no cio durante a lua cheia, e nesse momento Seraphine precisa saciar o desejo do seu companheiro…