Omae no Kaa-chan Kyokon – Ryuu é um jovem que mora sozinho com sua mãe. Apesar de maltratá-la e ser mal educado, o rapaz é secretamente apaixonado por ela e se masturba imaginando que está a fodendo. Em uma dessas vezes, ele é surpreendido pela mãe e decide usar a oportunidade para finalmente realizar seu desejo. Porém logo descobre que sua mãe na verdade é uma futanari com pau enorme. Mesmo assim Ryuu não vai a chance de fazer amor com sua mãe…